CRM com Campos Personalizados
Colete informações que ajudam uma decisão real do processo comercial.
O CRM com campos personalizados deve ser avaliado pelo que a equipe precisa registrar e consultar. No Youl, o mapeamento de campos é apresentado na entrada de dados; a configuração específica deve ser conferida na demonstração.
Atendimento, CRM e vendas conectados. Conheça a plataforma no site oficial do Youl.
RELACIONAMENTO COM DIREÇÃO
Um campo precisa ter finalidade, fonte e responsável pela atualização.
Antes de acrescentar informações ao cadastro, defina como serão utilizadas na triagem ou no acompanhamento. Campos demais podem dificultar a manutenção. Tipos, obrigatoriedade, filtros e permissões precisam ser confirmados no produto, sem presumir recursos ilimitados. Dados sensíveis ou documentos exigem avaliação própria de necessidade e tratamento.
O QUE ORGANIZAR NO SEU PROCESSO
Informação compartilhada para o trabalho avançar.
Finalidade
Qual decisão depende da informação.
Entrada
De onde vem e como será preenchida.
Uso
Quem consulta e mantém o dado atualizado.
Na demonstração, confirme recursos, usuários, canais, integrações, implantação e condições que atendem ao seu cenário. A configuração comercial do Youl é apresentada conforme a necessidade da equipe.
NA ROTINA DA EMPRESA
Um campo de cobertura
Uma empresa de serviços pode precisar da cidade para avaliar atendimento. Esse dado tem uma função clara, enquanto outras informações podem ser coletadas apenas depois da primeira conversa.
Cenário ilustrativo para orientar a avaliação do processo. Confirme na demonstração como a plataforma atende à sua operação.
UMA DECISÃO PARA O SEU CENÁRIO
Posso criar qualquer tipo de campo?
Tipos e regras disponíveis devem ser confirmados com o Youl conforme o ambiente e o processo pretendido.
Conheça o YoulUM PRODUTO DA AGÊNCIA SENSE
Atendimento, CRM e vendas. Tudo conectado.
O Youl reúne conversas, leads, oportunidades e próximas ações. Sua equipe acompanha o relacionamento com contexto, do primeiro contato à negociação.
Acessar o site do Youl- AtendimentoWhatsApp em equipe, responsáveis e transferência com contexto.
- RelacionamentoLeads, histórico, atividades e acompanhamento.
- Operação comercialFunil, indicadores e relatórios para ler os registros.
- ConexõesFormulários, importação CSV, API e webhooks.
ANTES DE ESCOLHER A PLATAFORMA
Perguntas para avaliar com clareza.
Os campos do formulário podem ser mapeados?
O site oficial apresenta formulários e importação com mapeamento. O seu conjunto de campos precisa ser testado.
Todo campo deve ser obrigatório?
A obrigatoriedade deve refletir uma necessidade da etapa, evitando bloquear contatos por dados ainda indisponíveis.
CONHEÇA A PLATAFORMA
Veja como o Youl se encaixa na sua operação.
Leve seu processo, seus canais de entrada e exemplos de acompanhamento para avaliar a solução. No site oficial, você conhece o produto e encontra o caminho para conversar com a equipe.
Conheça o site do YoulPrepare três situações da sua rotina.
- Como um contato chega à empresa.
- Como uma proposta é acompanhada.
- Como outra pessoa assume uma conversa.
Esses exemplos ajudam a conferir aderência, configuração e condições do produto.